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涂料业2004年机遇与应对战略

涂料业2004年机遇与应对战略

2004年02月18日

中国经济的稳步发展以及北京奥运会上海世博会场馆建设的全面启动，为中国涂料行业的发展提供了极大的发展空间。随之而来的，也将是涂料市场空前激烈的竞争。面对已经进入中国市场的跨国公司，极具需求动力的国内涂料企业将如何迎接这一机会与挑战。显然，这已经成为摆在国内涂料企业面前的重要课题。

一、中国涂料市场现状

近年来有许多民营企业和外企进入涂料行业，目前全国的涂料企业已迅速发展到8000多家，并且主要集中在长江三角洲和珠江三角洲地区。其中，年产量在5000吨以上的有27家，在l万吨以上的有14家，超过2万吨的仅有8家。资料显示，立邦涂料(中国)有限公司是目前我国建筑涂料产量最大的生专利合作产企业，占全国总产量的9.7%；其次是廊坊立邦涂料有限公司，占7.1%；顺德市华润涂料厂有限公司居第三位，占5.8%。而国内迅速建立起来的一大批企业基本还如氧化皮、金属碎屑等等是作坊式生产，大多只能生产中、低档涂料，不论技术、质量和规模都属于发展的初级阶段。

尽管中国涂料企业的整体状况还处在低水平同质化竞争阶段，但同质化竞争已严重制约了行业的整体进步。近年来，曾在涂料市场上发生过的“喝涂料”事件、“涂料标准”之争等，证明了这种竞争的激烈程度。因为规模小、品牌影响力弱、产品型号和性能近似、经营模式和广告活动雷同，致使众多国内涂料企业的竞争手段主要集中在价格、回扣、贬损他人等混乱无序的原始层面上。

据来自广东的消息，目前我国不少涂料企业的利润已经低于10%，越过了该行业正常的利润警戒线(根据行业特点，涂料企业的正常行业利润应该在20%-30%，起码要高于10%)，其主要原因是近年来残酷的市场竞争直接导致涂料的市场价格与实际价值背离。尽管国内规模较大的涂料企业技术比较先进、产品档次也比较高，但由于其涂料产品平均价格较低，都很难进入世界及亚太地区销售额排名前列。

二、跨国公司占据涂料市场上风

由于中国涂料需求强劲，吸引了不少外国涂料生产商来华投资。发展趋势正在由不远万里向中国推销涂料，转向直接在中国本土产销。它们的目的都是为了占领正在成长中的中国涂料市场，甚至企图垄断中高档涂料市场。目前，国际涂料企业十强已全部进入中国，仅日本立邦和英国ICI的涂料就占据了中国1、电子万能实验机的夹具是不是设计公道30%的市场份额，而在中高档涂料市场中几乎占据了半壁江山。

立邦漆在中国可称得上家喻户晓。自1992年进入中国以来，立邦漆的市场占有率稳步增长，目前在一些中心城市已达到20%～30%。立邦公司投资41亿日元将廊坊公司和苏州公司的产能各扩建为16万吨／年。上海公司扩建为14万吨／年，广州公司扩建为7万吨／年，全部项目2005年竣工投产后，立邦有望占据中国1溶剂染料9%的市场份额。

除立邦公司加大投资外，ICI公司准备在北方建立5万吨级生产线。杜邦公司也将扩大其在中国的涂料生产能力，包括汽车涂料、修补漆和工业应用涂料等。据称，杜邦在广州投资建设的产能为10万吨的涂料厂建成后，将是中国境内最先进的涂料生产企业。而已在中国建有几家涂料厂的阿克苏 诺贝尔又在苏州建了一家涂料树脂厂，其产品包括丙烯酸、醇酸和氨基树酯。在船舶涂料、海洋涂料和防腐蚀涂料方面，丹麦Hempel、英国IP、挪威Jotuh、英国伯爵、日本关西相继于深圳、上海、广州、宁波、天津投资设厂。迄今小吃，竟外企业在中国设立的独资和合资建筑涂料厂约16家，每家的生产规模都在年产2万～5万吨水平。

三、国内涂料企业的突围方向

同立邦等国际知名品牌相比，国内的涂料企业就显得小而散。在顺德市注册的涂料企业有260多家，也涌现出了华润、嘉宝莉、鸿昌、神州、羡涂士等一批骨干企业，但年产量只有30万吨，平均到每家企业也就1000多吨。且不论技术谁更先进、质量谁更优，仅在规模上我们又有哪家企业有实力与国际品牌掰腕胜出。规模这么小，就算你的产品质量非常好，又怎么能满足日益增长的消费需求，又怎么能获取更大的市场份额?因此，以扩大规模抵御风险就是国产涂料企业的当务之急。

据悉，2004年国家有关部门将重点在涂料行业展开打假行动，一些假冒名牌产品的作坊式小厂将退出市场。此外，那些在激烈的市场竞争中败下阵来的企业要寻找生路，这为企业兼并重组提供了资源，通过资本运作，，把那些可能退出涂料市场的企业的优良资产纳近来，将会有效扩大规模，为适销对路的名牌产品提供更大的发展空间。

为了提高涂料行整体技术水平，“八_五”、“九五”期间，国家组织了63项涂大到几10吨如普通钢材等国内最大的电子式万能实验机实验力为600KN,0.5级机料创新科技项目开发，目前已大部分实现工业化。我国涂料行业先后从日本、奥地利、德国、荷兰、美国等引进了数套汽车涂料生产装置，对国内汽车涂料生产技术水平的提高起到了促进作用。我国还从日本、法国、美国等引进了lO多条乳胶涂料生产线，如今一测量探头些国内品牌的质量已与国际知名品牌不相上下。但所有这一切并不能掩盖涂料企业整体水平落后的现实。大部分国内企业现在还集中在中低档产品领域，因此在总量供大于求的情况下，高档产品供应严重不足。

在这方面，我们有两项工作要做。首先是不断加大产品的科技含量，整体提升产品质量。在具体品种上，节能低污染上海荣格展览有限公司的水性涂料、粉末涂料、无溶剂涂料和辐射固化涂料等形势看好；建筑涂料中用于城市室内装修的高档乳胶漆及装饰性防火涂料和地坪涂料前景可观；防水涂料将向水性、弹性、耐酸、耐碱、隔音、密封和抗龟裂等方向发展，硅橡胶防水涂料、聚氨酯防水涂料、水性PVC防水涂料、VAE防水涂料、氯丁胶沥青防水涂料等逐渐成为市场主力；功能性涂料中的隔热保温涂料、防晒涂料、防蚊蝇涂料、防霉杀菌涂料和隔音涂料等将得到迅速发展。据悉，中国昊华长源防腐(集团)有限公司推出的防腐专利技术和材料--稀土铝合金，已开始向北京奥运会场馆钢结构等百年工程推荐，并进军海外市场。同时，对品牌的宣传还要加大力度。嘉宝莉掀起颇具声势的“挑战洋品牌”公关活动，并投入巨资用于中央电视台广告宣传，为民族品牌的立足首开先河。然而，要打出国内品牌的名度，使其得到越来越多的消费者的认知绝非一日之功，也不是嘉宝莉一家所能完成的。它需要国内涂料企业联合起来，共同努力。

2004年，工业涂料市场增长率将在7%左右。同时，在国际知名品牌挤压下，国内涂料企业重整的速度将加快，一部分企业被淘汰出局是毫无疑问的。但应当看到，在竞争中我们也有一些不错的企业脱颖而出。这些企业虽然与国际知名品牌尚有差距，却时刻也没有放松追赶甚至超越的脚步。假以时日，相信它们不仅能够在国内市场与国际知名品牌抗衡，而且还会走出国门，到国际舞台上大显身手。