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核电进入大扩张时期

2014年11月19日下发的《能源发展战略行动计划(2014—2020年)》提出“研究论证内陆核电建设”，意味着内陆核电的重启提上日程。2014年12月，国家将核电项目列入国家重大工程建设包，并引入社会资本加快核电建设。

核电进入大扩张时期

重启核电循序渐进

在林伯强看来，重启核电是一个循序渐进的过程，核电领域的相关人才还需要进一步培养，“即便核电审批重启也不是一下子出来好几个项目，还有足够的时间去培养核电技术人才，当然，抓紧培养相关核电人才也是必要的。”实际上，从2014年以来，多次表示要尽快重启核电。

从国内市场空间来看，中国核能行业协会发布的去年第三季度核电运行情况显示，去年第三季度全国累计发电量为14548.9亿千瓦时，核电累计发电量为376.53亿千瓦时，仅占全国累计发电量的2.59%。在未来能源结构中，核电占比仍然有望提升。

与世界核电平均利用水平相比，我国的核电利用水平明显偏低。据中电联的数据，2013年，我国核电利用水平为2.11%，而世界核电利用的平均水平是14%。

业内人士指出，核电作为目前已经成熟的、可以大规模利用的清洁替代能源，必将成为能源消费结构调整中非化石能源的主力军。国泰君安分析师也表示，目前国内核电发展落后，市场空间亟待释放。

除市场空间亟待释放外，我国核电公司上市的步伐也在加速。随着中广核电力去年12月10日在港IPO，全球核电股尘埃落定，其集资规模达到245.3亿港元，荣膺港股到集资王，赚足了资本市场的眼球。在此之前，中广核旗下核燃料、非核清洁能源的上市平台均已确立。

沿海核电设备全面井喷

厦门大学能源经济协同创新中心主任林伯强认为，此前国家高层已多次强调核电重启，目前来看，福建福清二期、辽宁红沿河二期和山东石岛湾CAP1400国核示范工程有望先得到重启批复。

“除了业内说的3个项目外，福建漳州核电项目、辽宁徐大堡核电项目也都有可能。”江苏核电有限公司(以下简称江苏核电)一内部人士告诉《每日经济新闻》记者，早在2013年，上述几个核电项目就已开始进行设备采购。据其透露，目前多个核电项目的设备采购工作已“悄然”开展了一年多时间，厂房土建也在如火如荼进行中。

“福清的(项目)近跟我们采购相关设备，之前也来过我们这里询价，目前已经下单了。”另一位核电设备人士表示。

在业内人士看来，沿海核电重启基本已经准备就绪，只待发令枪响。“现在对核电重启反应强烈的是核电单位，比如中核集团、中国广核集团、国家核电技术公司(以下分别简称中核、中广核、国核技)以及其他核电设备制造单位。但另一方面，核电的普及工作依然还要加强。”上述江苏核电人士告诉记者，由于此前核电审批停滞了4年多时间，不少项目长时间处于停工状态，人员流失较为严重。

核电进入大扩张时期

业界普遍估计，2015年一季度会审批几个核电项目的建设。“今明两年可能启动沿海地区新的核电项目。”能源局核电司司长刘宝华曾在2014年12月时称。而原能源部部长黄毅诚也曾公开表示，中国制定的核电发展计划是很难完成的，而要想完成目标，在2015年需要投入9台核电机组方能完成目标。

2015年显然是关键的一年。业内人士傅子恒表示，核电依然会是今年投资的主要热点。受政策青睐，未来空气治理的压力，核电正处于大扩张时期。

在投资布局方面，多家券商表示看好核电板块。知名分析师乔永远判断，核电主题仍处于拐点强化期，还远未进入订单驱动的扩展阶段，是跨年度配置的拐点型行业性主题。

而从目前看，核电可贯穿整个2015年的大主题，海外营销、“走出去”值得期待。同时，国内核电项目重启后，后续核电装机规划的调整以及项目核准及开工的节奏直接影响核电板块相关投资标的的选择以及空间判断。在“安全发展核电”的战略思想指导下，核安全设备市场将受益。

同时，无论从技术成熟度、成本角度还是清洁程度来看，核能都是新能源中产业化前景明朗的，有非常大的成长空间。预计2015年核电股将会出现分化，由于行业向成熟方向发展，概念对股价的影响将逐渐被业绩取代；同时，由核电股引伸出的细分行业将在今年获得市场的关注和挖掘。

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